新基建云產業加速發展

近期國內外云計算巨頭頻繁發聲,阿里巴巴表示,未來三年再投2000億元,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設;亞馬遜表示受疫情影響在線訂單需求激增,繼3月招聘10萬人后將再招聘7.5萬人;微軟方面則聲稱,在強制隔離和就地避難命令的地區,其云計算服務的使用量暴增了775%。

業內人士表示,疫情改變用戶習慣,在線辦公、在線教育、在線醫療等線上應用需求急劇增長,云計算需求大幅提升。本次阿里加速云基礎設施投資將帶動全行業IaaS廠商資本開支提速,上游服務器行業將迎來旺季。

事件驅動 阿里云三年投入2000億元

近日,根據新浪科技報道,阿里云總裁張建鋒在接受采訪時表示:“阿里云對未來有信心,對數字經濟有信心。云智能是阿里巴巴的核心戰略之一,我們已經堅持投了11年,不會因為疫情而減少投入,反而要加大投入。未來三年,阿里云再投2000億元,用來搞新技術、新基建?!?/p>

阿里云成立于2009年,服務客戶超過230萬,覆蓋國家和地區達到200多個,全球公有云市場份額排第三。已經在全球18個地域開放了49個可用區,為全球數十億用戶提供可靠的計算支持。此外,阿里云為全球客戶部署200多個飛天數據中心,通過底層統一的飛天操作系統,為客戶提供全球獨有的混合云體驗。三年再投2000億元,意味著阿里云的數據中心和服務器規模再翻3倍,沖刺全球最大的云基礎設施。

值得一提的是,近日國家部委層面首次對新基建的定義和內容予以明確。4月20日,在國家發改委例行新聞發布會上,發改委創新和高技術發展司司長伍浩表示,初步研究認為,新型基礎設施是以新發展理念為引領,以技術創新為驅動,以信息網絡為基礎,面向高質量發展需要,提供數字轉型、智能升級、融合創新等服務的基礎設施體系。新型基礎設施主要包括3個方面內容:信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。

信息基礎設施主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施,比如,以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。融合基礎設施主要是指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施,比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。創新基礎設施主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施,比如,重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

行業前瞻 云管理服務市場快速增長

IDC數據,2019年阿里云全球市場份額進一步上漲,緊隨亞馬遜、微軟,連續三年成為全球第三大云計算服務商。

根據Canalys數據顯示,阿里云2019年四季度收入規模為16億美元,同比增長71.1%,份額由4.4%提升至5.4%,是上榜名單中增速最快的云廠商。其余頭部廠商中,微軟、谷歌增速較快,均在60%以上,而亞馬遜增速相對較慢。主要原因:一方面因為競爭對手云計算性能不斷提升;另一方面客戶越來越傾向于使用多家公司的云計算服務,因此亞馬遜市場份額也從33.4%下降至32.4%。但整體來看,亞馬遜、微軟、阿里和谷歌四家份額從2018年四季度的57.6%提升至61.5%,市場份額仍不斷向頭部云服務商集中。

國內方面,IDC報告顯示,2019年三季度中國公有云IaaS市場規模為144.6億人民幣,同比增長62.2%。其中,2019年三季度騰訊云服務收入同比增長80%至47億元,百度智能云IaaS+PaaS增速超過了80%,均高于行業平均水平。隨著阿里、騰訊、百度等國內云計算公司收入快速增長,將帶動國內服務器、網絡設備采購的增加。

此外,IDC站在2020年對未來五年中國云計算技術發展路線做了預測,十項預測中主要涉及云基礎設施、云開發、云應用、云管理四個方面,其中與多云、混合云、云原生相關的預測超過一半,凸顯出這兩個方向將成為未來主流。隨著云計算落地的不斷深入,技術難度的提高將使得企業上云過程中更依賴云管理服務商。

根據IDC統計,2018年中國云管理服務市場規模為3.07億美元,同比增長131.4%,受益于傳統企業上云以及企業使用多云架構部署等因素影響,預計2018-2023年云管理服務市場復合增長率將達到70.8%,2023年市場規模將躍升至44.6億美元。競爭格局方面,IDC報告顯示,中國云管理服務市場比較分散,市場集中度不高,未來有望不斷提升。

投資機會 上游服務器行業將迎來旺季

招商證券認為,疫情改變用戶習慣,在線辦公、在線教育、在線醫療等線上應用需求急劇增長,云計算需求大幅提升。今年2月,為確保網絡通暢和用戶體驗,釘釘在阿里云上先后兩次各擴容一萬臺服務器,同期,阿里河源數據中心緊急上線。海外市場,Zoom日活用戶數在過去三個月里從1000萬提升至2億,微軟Teams的日活用戶也有3.7倍的增長。

本次阿里加速云基礎設施投資將帶動全行業IaaS廠商資本開支提速,上游服務器行業將迎來旺季。對于投資標的,招商證券首推浪潮信息,作為國內第一、全球第三的服務器廠商,2019年依然保持強勁增長,公司通過JDM模式與阿里云形成聯合體,基于浪潮在全國數據中心的布局,部署阿里云“飛天”云計算平臺。此外,建議關注中科曙光,以及金山辦公、用友網絡、廣聯達等SaaS應用上市公司。

方正證券表示,2019年新基建在政策層面關注度不斷提升,特別在傳統基礎設施建設對經濟拉動效果持續下滑的背景下,新基建將成為政策層面重點投入的方向,有望為科技產業帶來萬億級的發展新機遇??春卯a業鏈及相關標的如下:

服務器:中科曙光、浪潮信息、紫光股份;基礎軟件:中國軟件、誠邁科技、東方通、寶蘭德;數據中心:寶信軟件、光環新網、奧飛數據、數據港、證通電子;I-aaS:優刻得;服務器芯片:瀾起科技、中科曙光、中國長城;存儲芯片:兆易創新、長江存儲、國科微;芯片封測:長電科技、華天科技、晶方科技、通富微電、深科技。

東吳證券指出,5G創新應用以及物網應用的逐步落地,有望帶動5G流量較4G流量的百倍增長,預計有望帶動云計算及上游(IDC、光模塊、服務器路由器、可視化)未來三年復合增速20%-30%以上。隨著流量需求的爆發式增長,IDC行業景氣度加速向上具備確定性和可持續性。建議關注的IDC:光環新網、寶信軟件、數據港、奧數據、城地股份、鵬博士、杭鋼股份、沙鋼股份等;光模塊:中際旭創、博創科技、天孚通信、新易盛;服務器、路由器、交換機:中興通訊、星網銳捷、興森科技、紫光股份、浪潮信息;云計算:優刻得、網宿科技。 

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