透視基金年報 60只基金員工自持比例上升超1%

有16只主動權益基金2019年份額和員工持有比例較2018年出現雙提升

每年的基金年報都會披露基金公司的員工持有情況,截至4月15日,有67家公募管理人披露了2019年基金年報,記者發現,有16只主動權益基金2019年的份額和員工持有比例較2018年出現了雙提升,值得投資者關注。

89只基金員工持有比例超10%

Wind數據顯示,截至4月15日,年報披露的2019年基金公司員工持有自家基金的情況中,共有89只基金的員工持有比例超過10%,其中權益類基金26只,固定收益類基金63只。需要注意的是,普通股票型基金僅1只,為鑫元核心資產C,該基金2018年11月14日成立,2019年末員工持有比例達47.47%。

從基金公司來看,上述89只基金中有13只屬于永贏基金旗下,占比14.6%,占比最大,緊隨其后的是招商基金和萬家基金公司,分別有12只基金和8只基金的員工持有比例超10%。此外,有4只基金的員工持有比例在100%以上,分別是興業量化精選C、興業中證國有企業改革增強C、興業聚鑫C、興業機遇C,不過這4只基金都是去年11月份成立的。

分析人士表示,一些基金被公司員工長期持有,不僅僅是基金管理者對自身投資能力保持充分信心的標志,還能完善基金管理公司員工的向心力及凝聚力。相信利益共享與風險共擔,能在更大程度上提高持有人的信心,對基金擴大銷售規模及員工維護品牌忠誠度也能起到比較積極的作用。

不過,也有人士提醒,基金公司內部員工持有,有可能是基金公司的一種套路,讓員工買入充當救場資金避免清盤或幫助成立,也可能是基金營銷的一種策略而已。所以在篩選基金的時候,內部人士持有份額只是一個參考指標,不要盲從。

16只主動權益基金份額與員工持有比例雙提升

相比靜態的數據,2018年和2019年的動態數據比較或許更有參考價值。

記者根據Wind數據觀察發現,目前有60只主動權益基金的員工持有比例在2019年出現了逾1%的提升,5只分布在普通股票型,16只在偏股混合型,39只是靈活配置型。而受益于混合型基金的倉位優勢,員工持有比例較上一年提高超10%的僅有5只基金,均為混合型,分別是中歐盛世成長E、富國價值優勢、人保量化基本面C、華泰柏瑞量化阿爾法C、招商豐德A,其中中歐盛世成長E的員工持有比例提升的最多,較2018年提升了52.32%,其次是人保量化基本面C,提升了30.37%。

值得注意的是,如果某只基金的員工持有比例增長,同時其份額也出現了增長,那么參考的價值就更大了。統計發現,上述60只主動權益基金中,有16只基金2019年的份額也出現了增長,其中份額和員工持有比例二者均增幅較大的有中銀移動互聯,2019年末該基金在份額增加了1996萬份的基礎上,員工持有比例也提升了6.66%;廣發多因子的基金份額增加了1493萬份,其員工持有比例提升了4.99%;此外,富國價值優勢的基金份額在2019年末增加了1354萬份,其員工持有比例提升了12.16%。(見表) 

記者 王金萍

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